| 受験資格 |
【1級】
◇学科試験
１．２級技能検定合格者で、FP業務に関し１年以上の実務経験を有する者
２．FP業務に関し５年以上の実務経験を有する者
３．厚生労働省認定金融渉外技能審査２級の合格者で、１年以上の実務経験を有する者
◇実技試験
１．１級学科試験の合格者（注1）
２．「ＦＰ養成コース」修了者でFP業務に関し1年以上の実務経験を有する者（注2）
３．日本FP協会のCFP認定者
４．日本FP協会のCFP資格審査試験の合格者（注1）
【2級】
１．３級技能検定の合格者
２．FP業務に関し２年以上の実務経験を有する者
３．日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
４．厚生労働省認定金融渉外技能審査３級の合格者
【3級】
FP業務に従事している者または従事しようとしている者
（注1） 合格日が実技試験の行われる日の属する年度及びその前年度並びに前々年度に属するものに限る。
（注2） FP養成コースとは、（社）金融財政事情研究会が実施する「普通職業訓練短期課程金融実務科FP養成コース」を指します。 |
| 試験科目 |
【1級】
◇学科試験
・ライフプランニングと資金計画
・リスク管理
・金融資産運用
・タックスプランニング
・不動産
・相続・事業承継
◇実技試験
○資産相談業務
・関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
・顧客のニーズおよび問題点の把握
・問題解決策の検討・分析
・顧客の立場に立った対応
【2級】
◇学科試験
・ライフプランニングと資金計画
・リスク管理
・金融資産運用
・タックスプランニング
・不動産
・相続・事業承継
◇実技試験
○個人資産相談業務
・関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
・個人顧客のニーズ及び問題点の把握
・問題の解決策の検討・分析
・顧客の立場に立った相談
○中小事業主資産相談業務
・関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
・中小事業主のニーズ及び問題点の把握
・問題の解決策の検討・分析
・顧客の立場に立った相談
○生保顧客資産相談業務
・関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえた
ファイナンシャル・プランニング
・生保顧客のニーズ及び問題点の把握
・問題の解決策の検討・分析
・顧客の立場に立った相談
○損保顧客資産相談業務
・関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえた
ファイナンシャル・プランニング
・損保顧客のニーズ及び問題点の把握
・問題の解決策の検討・分析
・客の立場に立った相談
【3級】
◇学科試験
・ライフプランニングと資金計画
・リスク管理
・金融資産運用
・タックスプランニング
・不動産
・相続・事業承継
◇実技試験
○個人資産相談業務
・関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
・個人顧客の問題点の把握
・問題の解決策の検討・分析
○保険顧客資産相談業務
・関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
・保険顧客の問題点の把握
・問題の解決策の検討・分析
※試験免除制度もあります。 |
| 試験時期 |
詳細は（社）金融財政事情研究会でご確認ください。 |
| 試験地 |
全国各地 |
| 合格率 |
91.56％
2003年度の3級合格者 |
| 受験費用 |
3000円 |
| 主催団体 |
（社）金融財政事情研究会 |
| スクール情報 |
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